Individuálně řízená portfolia

Inovativní řešení a přidaná hodnota pro privátní klienty:
Aktivní řízení Vašich finančních aktiv

Aktivně řízené portfolio představuje investiční službu na bázi individuálního investičního portfolia sestaveného ze široké palety finančních nástrojů podle možností, které poskytují domácí a globální finanční trhy. Výběr jednotlivých finančních nástrojů zohledňuje zejména výši investovaných peněžních prostředků klienta a jeho investiční horizont s přihlédnutím k optimalizaci transakčních nákladů. Konečné složení portfolia vždy odráží individuální investiční profil klienta:

investiční záměry

  • likvidita investice
  • vztah k tržnímu riziku
  • očekávaný výnos z investice

zkušenosti s investováním

  • délka a významnost zkušeností s investováním
  • znalosti klíčových pojmů z oblasti investování

finanční situace

  • finanční bonita a finanční kondice investora

Investiční služba Aktivně řízené portfolio přináší klientům benefity:

  • profesionální řízení finančních aktiv
  • individuální přístup k tvorbě investiční strategie
  • výběr ze široké a různorodé palety finančních nástrojů
  • osobní investiční specialista
  • nadstandardní komunikace a reporting