Portfolio zarządzane indywidualnie

Innowacyjne rozwiązania i wartość dodana dla klientów prywatnych:
Aktywne zarządzanie Twoimi aktywami finansowymi

Aktywnie zarządzane portfolio przedstawia usługę inwestycyjną opartą na indywidualnym portfolio inwestycyjnym złożonym z szerokiego wachlarza instrumentów finansowych, w zależności od możliwości krajowych i globalnych rynków finansowych. Wybór poszczególnych instrumentów finansowych uwzględnia w szczególności kwotę zainwestowanych przez klienta środków pieniężnych i jego horyzontu inwestycyjnego, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów transakcji. Ostateczny skład portfolio zawsze odzwierciedla indywidualny profil inwestycji klienta:

plany inwestycyjne

  • płynność inwestycji
  • stosunek do ryzyka rynkowego
  • przewidywany zwrot z inwestycji

doświadczenie w inwestowaniu

  • długość i trafność doświadczeń z inwestowania
  • znajomość podstawowych pojęć z dziedziny inwestycji

sytuacja finansowa

  • kondycja finansowa i sytuacja finansowa inwestora

Usługa Inwestycyjna Aktywnie zarządzane portfolio przynosi klientom korzyści:

  • profesjonalne zarządzanie aktywami finansowymi
  • indywidualne podejście do tworzenia strategii inwestycyjnej
  • wybór z szerokiej i zróżnicowanej palety instrumentów finansowych
  • osobisty specjalista inwestycyjny
  • ponadstandardowa komunikacja i raportowanie